70亿单、“新物流”平台、不投资大型仓储或者配送团队。近日，拼多多发布2019年第二季度财报，好业绩刷爆朋友圈。截至2019年6月30日的12个月期间，平台GMV达7091亿元；二季度营收72.90亿元、年活跃买家数达4.832亿、非通用会计准则下，净亏损为4.113亿元……而罗戈网.物流沙龙注意到，拼多多物流方向的进展也十分抢眼，值得关注。总结起来有几个关键词：70亿单、“新物流”平台、不投资大型仓储或者配送团队。
▎拼多多带给通达系快递什么？首先这份财报很好地说明了拼多多这三个字在通达系快递中的特殊地位——2019年上半年，拼多多平台订单量突破70亿单。根据国家邮政局信息显示：上半年，全国快递服务企业业务量累计完成277.6亿件，同比增长25.7%。最浅显的一个数据就是占比，拼多多包裹量超过今年上半年全国快递总量的25%。而根据市场粗略统计，拼多多日均在3800万订单，京东日均订单预估在1000万左右，淘系平台日均订单量超过8000万单。高盛今年8月发布的研究报告显示，电商包裹量市场占比中，2018年阿里占比60%，京东8%，而拼多多在21%。
半年之后的今天，拼多多在这份市场竞争中再拿下4个百分点的市场。高盛认为到2021年，拼多多的快递包裹或将占据整个电商快递市场的33%。鉴于这样的市场预判，通达系等低价快递对于拼多多这块蛋糕一直是垂涎三尺，枕戈待旦、厉兵秣马拼杀竞争的，因此拼多多的话语权也一直在扩大，后文梳理拼多多在电子面单上的动作可见一斑。另一个维度看，拼多多相比原有电商巨头，对于快递企业意义更重，因为其代表增量，并不单纯是原来份额里的你争我夺。根据拼多多2018年年报，其去年日均订单在3040万单，而到了6月份，就增长到接近3900万单，这种扩张速度意味着通达系能进一步降低对淘系平台的依赖。举个例子，中通刚刚发布2019上半年财报，累计包裹量53.71亿件，其中阿里系的包裹占比56%，拼多多为20%。而在去年同期，这项数据，还停留在阿里系63%，拼多多13%。从长远来看，因为拼多多业务线更低更沉，快递企业为了满足需求也在不断下沉，完善自身的乡镇及边缘地区物流体系，对于中国的快递物流建设是一件好事。一位业内人士就表示，作为中国物流行业的主要增量来源，拼多多有效推动了物流行业的优化升级和现代化物流水平提升。
▎拼多多对物流什么态度？既然拼多多订单量这么大，拼多多在快递端话语权增强了，那么他到底是怎么对待物流的呢？一方面很重视目前拼多多的工作重点在用户体验和满意度上。在拼多多第二季度财报电话会议上，拼多多战略副总裁九鼎称，一直在考虑为用户做哪些事来加强他们的用户体验和对于我们平台的信任度，物流就是其中的一个重点。而从农业起家的拼多多，在农产品上行业务上不留余力，拼多多创始人及CEO黄峥明确表态：“物流能给农业带来变革。”之前，黄峥谈过，拼多多作为农产品最大的电商平台，有能力解决上游和中间环节的物流问题。怎么个解决法目前来看更多是规模效益、资源整合、降本增效。中国仓储与配送协会副会长王继祥剖析拼多多，借助拼多多逻辑，对边远地区和社区的物流配送发起拼单，实现一车配送，可以大幅度降低物流配送成本等。但显然目前的拼多多并不想粘手重资产。九鼎很明确地表态：“我们不会去投资建设大型仓储建筑或者是配送团队，我们只会把行业内部可用的资源进行综合和利用，提高服务质量和效率，进而降低每单位成本，这也是我们在农业业务方面正在推行的。”这就有了黄峥在电话会议中提及的开发“新物流”平台。据拼多多介绍，这个平台将采用轻资产、开放的模式，专注于通过技术为商家和用户提供解决方案。很明显的轻资产整合平台模式。黄峥说：“通过我们的物流平台的加持，我们能够提高供应链和物流效率，就比如包装和仓储系统。我们可以通过对合作方进行全盘优化，改变各种行业的垂直价值链。”
▎拼多多的物流平台怎么做？在搭建这个“新物流”平台之前，拼多多与快递企业之间是非常松散的合作方式。其接触快递企业的唯一方式是平台商家的动态评分，其中物流服务是评分重要一项，作为其中一个依据监管和排名商家，间接督促快递服务。但今年以来拼多多在物流上的动作，显然改变了这一间接接触的态度。1月13日，拼多多提出对揽收时效监控、降低发货违规风险。2月底，拼多多正式上线了属于自己的电子面单系统，拼多多平台不再借道菜鸟；3月初要求商家、快递物流站点接入隶属于自家的平台系统。并在不久后，接连爆出“拼多多为了推广电子面单在鼓励商家刷单”、“拼多多平台通过ISV(软件开发商)拦截了订单调用其他电子面单发货”的相关消息。拼多多相关负责人出面辟谣表示：新版电子面单上线之后有望彻底解决电商行业长期存在的虚假发货顽疾。并称公司尚无能力也无动机对“商家发送快递”实施“二选一”，但公司有勇气打破行业垄断，给天下所有商家以自由选择权。罗戈网进入拼多多后台，发现商户可以自由导入快递订单，同时电子面单系统可选择范围很广，包括阿里入股的通达系企业也并未被排除。
只不过增加了拼多多电子面单的优势宣传，例如虚假发货流量免罚、优先审批等，引导商户使用拼多多电子面单。据悉，拼多多于今年初推出的自有电子面单系统，已经在短时间内迅速成长为全球第二大电子面单系统。618之前，拼多多又推出“快递拦截召回”功能。当商品已经发货后，消费者申请退款时，商家可以通过该功能将商品在派件前进行拦截并退回包裹。不过目前该功能还未全量开放。同样以电子面单为基础，这就让业界想起了类似成长路径的菜鸟，菜鸟作为物流大数据基础设施提供者，其围绕物流大数据纬度不断打造产品，形成各个链条环环相扣的组合拳产品矩阵，但最基础、最先建设的产品就是电子面单。在供应链为王的市场，大数据成为竞争的核心关键。拥有属于自己的电子面单意味着可控可管理的、源源不断的数据资源。这也是此前“丰鸟大战”、京东建“无界物流”的目的——搭建竞争壁垒。随着拼多多不断做大，其无论是资金、技术和要求都在不断提升，已经初步有了割据一方、争霸天下的实力，并且来自友商的压力和排挤也会越来越大，这时候有必要从整体角度出发构筑自己的供应链能力和商业壁垒。
▎拼多多会投资快递企业么？后续拼多多会走上菜鸟类似的道路，寻求投资快递企业，掌握快递企业话语权么？目前来看，不会，毕竟九鼎很明确说了“不会投资配送团队。”但未来如何一切都不好说。一方面，拼多多的包裹量上升速度很快。根据高盛研究报告，到2019年底，拼多多GMV的市场份额将占中国电商市场总份额的比例上涨至9%。而2季度，根据高盛数据反推，拼多多GMV预估在2300亿元以上，快接近2018年6月30日之前12个月的总额了。后续，拼多多依然在执行工业制造方面的“新品牌计划”和农业方面的农产品上行战略。高盛认为，拼多多成功的通过农产品上行战略，把平台核心类目扩展到服装和3C领域，而这些领域以前被认为是阿里巴巴和京东的优势领域。可见，这两者的市场潜力巨大，后续快递量增速可期，对快递服务质量和规模要求会提高。另一方面，阿里已集齐四通，“通达系”也仅剩韵达还未入股，并且在股东排位上不是第一大股东就是第二大股东，话语权十分强。鉴于拼多多市场份额不断做大，阿里如果凭借通达系中这份强势的话语权进行竞争，拼多多的竞争道路似乎只有收购已有快递或者自建物流了，但自建物流的时间成本，拼多多显然不具备。因为服务品质的要求也好、因为客户时效需求也好，因为市场竞争的要求也罢…… 似乎，拿下一家快递企业是其未来的大概率。但留给拼多多的一线快递目前只剩韵达了。